BrancheKI für Steuerberater
KI für Steuerberater: mehr Zeit für deine Mandanten.
In vielen Kanzleien ist der Fachkräftemangel längst Alltag, während Belege, Fristen und Rückfragen nicht weniger werden. KI-Agenten erledigen die wiederkehrenden Vorarbeiten, damit dein Team sich auf Beratung und knifflige Fälle konzentrieren kann. Die fachliche Verantwortung bleibt bei dir.
Pre-Flight-Check · Steuerberater
Wie startklar ist dein Unternehmen?
- KI-Reifegrad in 2 Minuten
- 3 Agenten-Ideen für Steuerberater
- Geschätzte Zeitersparnis pro Woche
- Förderung und Weiterbildung in deinem Bundesland
Ergebnis sofort, ohne Anmeldung.
01 Ausgangslage
Wo bei Steuerberater die Zeit verloren geht.
01
Buchungsvorschläge prüfen
Ein Agent sichtet Belege, schlägt Konten vor und markiert Ungewöhnliches. Dein Team kontrolliert und bucht – statt jeden Beleg einzeln anzufassen.
02
Neue Mandanten aufnehmen
Stammdaten, Vollmachten und erste Unterlagen werden strukturiert abgefragt und vollständig in der Akte abgelegt.
03
Auswertungen in Klartext
Aus der BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung) entsteht ein kurzer, verständlicher Begleittext für den Mandanten. Du ergänzt deine Einschätzung.
04
Gesprächsnotizen festhalten
Nach dem Mandantentermin entstehen aus deinen Stichpunkten ein Protokoll und eine Aufgabenliste für das Team.
02 Agenten im Einsatz
3 KI-Agenten für Steuerberater.
Beispiele, die wir für Steuerberater umsetzen. Welcher bei dir zuerst startet, zeigt der KI-Check.
Agent 01
Belegnachforderungs-Agent
Erkennt fehlende Unterlagen und schreibt Mandanten freundlich und gezielt an.
StartAgent 02
Mandanten-Postfach
Sortiert Mandantenanfragen, beantwortet Standardfragen und leitet Fachfragen weiter.
StartAgent 03
Fristen- und Bescheidprüfer
Gleicht Steuerbescheide mit Erklärungen ab und markiert Abweichungen.
Start
Heute
Ein Mandant ruft an und fragt, warum sein Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr so anders aussieht. Deine Mitarbeiterin sucht die Zahlen zusammen und formuliert eine Antwort – zwischen zwei Abschlüssen.
Mit Agent
Zur monatlichen Auswertung liefert der Agent gleich eine Erklärung der größten Veränderungen in einfachen Worten. Deine Mitarbeiterin prüft sie kurz, ergänzt einen Satz und schickt sie raus.
Beispielhafte Szene. Was ein Agent bei dir konkret übernimmt, hängt von deinen Abläufen ab.
03 Datenschutz
Datenschutz für Steuerberater: von Anfang an.
Mandantendaten sind Vertrauenssache. Wir richten Agenten DSGVO-konform ein und berücksichtigen dabei die besonderen Pflichten deines Berufsstands.
Dienstleister nach § 62a StBerG
Wenn externe Dienstleister Zugriff auf Mandantendaten bekommen, gelten besondere Anforderungen an Auswahl und Verschwiegenheit. Das berücksichtigen wir bei jedem Werkzeug.
Berufsgeheimnis nach § 203 StGB
Deine Verschwiegenheitspflicht endet nicht beim Computer. Wir wählen Anbieter und Verträge so aus, dass sie dazu passen.
Fachliche Freigabe bleibt bei dir
Agenten bereiten vor, sie beraten nicht. Was an Mandanten oder Finanzbehörden geht, gibt ein Mensch aus deiner Kanzlei frei.
04 Flugplan
So bringen wir KI zu Steuerberater.
Stage 01 · T-30
Countdown
Workshop „KI-Agenten im Unternehmen“: Dein Team versteht KI und erfüllt die Schulungspflicht nach EU AI Act.
ab 1.500 €Stage 02 · T-10
Launchpad
Wir analysieren deine Abläufe und priorisieren, wo Agenten am meisten Zeit sparen.
ab 4.000 €Stage 03 · T-0
Liftoff
Dein erster Agent geht mit Vicki live – angebunden an deine Systeme, mit Rechten und Schulung.
ab 3.000 €Stage 04 · T+
Orbit
Betrieb, Monitoring und monatlicher Bericht. Neue Agenten kommen Schritt für Schritt dazu.
ab 1.500 €/Monat
05 Förderung
Förderung für dein KI-Projekt.
Bund und Länder fördern Schulung, Beratung und Digitalisierung. Wir finden die Programme, die zu dir passen.
06 Bordfunk
Fragen zu KI für Steuerberater.
Kann ich ChatGPT für meine Steuerkanzlei nutzen?
Für allgemeine Formulierungen ohne Mandantenbezug ist das oft möglich. Mandantendaten gehören aber nicht in ein frei zugängliches Chat-Tool, schon wegen deiner Verschwiegenheitspflicht. Ein eingerichteter Agent arbeitet mit festen Zugriffsrechten, passenden Verträgen und nur mit den Daten, die er wirklich braucht.
Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?
Das klären wir am Anfang gemeinsam. Je nach Software und Schnittstellen arbeitet der Agent direkt angebunden oder mit exportierten Daten. Wir wählen den Weg, der in deiner Kanzlei am wenigsten Umstellung bedeutet.
Macht KI bei Steuerfragen nicht Fehler?
Doch, das kann passieren – deshalb gibt ein Mensch jedes Ergebnis frei. Agenten eignen sich vor allem für Vorarbeiten mit klaren Regeln. Die steuerliche Beurteilung bleibt bei dir.
Wo fangen Kanzleien typischerweise an?
Oft bei der Mandantenaufnahme oder bei Gesprächsprotokollen. Dort sieht dein Team schnell, wie ein Agent arbeitet, und das Risiko ist überschaubar.
Startfenster offen · T-minus 30 Min
Starte dein AI-Rocket-Projekt für Steuerberater.
Der KI-Check ist kostenlos: Reifegrad, Agenten-Ideen für Steuerberater und eine grobe Schätzung der Zeitersparnis – in zwei Minuten.
Sprich mit einem KI-Experten aus deiner Regionhallo@rocket9.ai
Dein Ansprechpartner
Gründer und Geschäftsführer
Kay Fleischmann
- 20 Jahre Erfahrung
- Master of Science in Informatik
Kay bringt 20 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung und Digitalisierung mit und hat einen Master of Science in Informatik. Mit ROCKET9 bringt er KI-Agenten dorthin, wo sie im Mittelstand echte Arbeit übernehmen.