BrancheKI für Versicherungsmakler
KI für Versicherungsmakler: weniger Verwaltung, mehr Zeit für deine Kunden.
Als Makler betreust du oft eine Vielzahl von Verträgen bei verschiedenen Versicherern – jeder mit eigenen Formularen, Portalen und Abläufen. Ein großer Teil des Tages geht für Bestandspflege statt für Beratung drauf. KI-Agenten übernehmen diese Verwaltungsarbeit, die Empfehlung an den Kunden bleibt bei dir.
Pre-Flight-Check · Versicherungsmakler
Wie startklar ist dein Unternehmen?
- KI-Reifegrad in 2 Minuten
- 3 Agenten-Ideen für Versicherungsmakler
- Geschätzte Zeitersparnis pro Woche
- Förderung und Weiterbildung in deinem Bundesland
Ergebnis sofort, ohne Anmeldung.
01 Ausgangslage
Wo bei Versicherungsmakler die Zeit verloren geht.
01
Policen und Nachträge prüfen
Kommt eine neue Police, gleicht der Agent sie mit dem Antrag ab und markiert Abweichungen. Du entscheidest, ob beim Versicherer nachgehakt wird.
02
Jahresgespräche vorbereiten
Vor dem Termin fasst der Agent die Verträge des Kunden, offene Punkte und Veränderungen seit dem letzten Gespräch auf einer Seite zusammen.
03
Courtage-Abrechnungen abgleichen
Die Abrechnungen der Versicherer werden mit deinem Bestand verglichen. Fehlende oder abweichende Beträge landen auf einer Prüfliste.
04
Bestandsübertragungen begleiten
Übernimmst du einen neuen Kunden, behält der Agent im Blick, welche Versicherer die Übertragung bestätigt haben und wo nachgefasst werden muss.
02 Agenten im Einsatz
3 KI-Agenten für Versicherungsmakler.
Beispiele, die wir für Versicherungsmakler umsetzen. Welcher bei dir zuerst startet, zeigt der KI-Check.
Agent 01
Vertragsvergleich
Stellt Tarife und Bedingungen übersichtlich gegenüber.
StartAgent 02
Schadenmeldungs-Agent
Nimmt Schäden strukturiert auf und leitet sie an den Versicherer weiter.
StartAgent 03
Kundenkommunikation
Erinnert an Termine, Anpassungen und fehlende Unterlagen.
Start
Heute
In einer Stunde kommt ein langjähriger Kunde zum Jahresgespräch. Du klickst dich durch mehrere Versicherer-Portale, um seine aktuellen Verträge zusammenzusuchen.
Mit Agent
Am Vorabend liegt dir eine Übersicht vor: alle Verträge, auslaufende Fristen und Themen, die seit dem letzten Termin aufgekommen sind. Du gehst entspannt und gut vorbereitet ins Gespräch.
Beispielhafte Szene. Was ein Agent bei dir konkret übernimmt, hängt von deinen Abläufen ab.
03 Datenschutz
Datenschutz für Versicherungsmakler: von Anfang an.
Makler verarbeiten viele persönliche Daten – von Einkommen bis Gesundheit. Wir richten Agenten DSGVO-konform ein und achten darauf, dass jede Aufgabe nur mit den Daten arbeitet, die sie braucht.
Gesundheitsdaten nach Art. 9 DSGVO
Bei Kranken-, Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherungen geht es oft um Gesundheitsangaben. Die behandeln wir besonders streng und halten sie aus Aufgaben heraus, die sie nicht brauchen.
Auftragsverarbeitung sauber geregelt
Für jedes eingesetzte Werkzeug gibt es einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. So weißt du, wer welche Daten wofür verarbeitet.
Beratung bleibt deine Aufgabe
Ein Agent sammelt und ordnet Informationen. Welche Absicherung zu deinem Kunden passt, entscheidest du – und dokumentierst es wie gewohnt.
04 Flugplan
So bringen wir KI zu Versicherungsmakler.
Stage 01 · T-30
Countdown
Workshop „KI-Agenten im Unternehmen“: Dein Team versteht KI und erfüllt die Schulungspflicht nach EU AI Act.
ab 1.500 €Stage 02 · T-10
Launchpad
Wir analysieren deine Abläufe und priorisieren, wo Agenten am meisten Zeit sparen.
ab 4.000 €Stage 03 · T-0
Liftoff
Dein erster Agent geht mit Vicki live – angebunden an deine Systeme, mit Rechten und Schulung.
ab 3.000 €Stage 04 · T+
Orbit
Betrieb, Monitoring und monatlicher Bericht. Neue Agenten kommen Schritt für Schritt dazu.
ab 1.500 €/Monat
05 Förderung
Förderung für dein KI-Projekt.
Bund und Länder fördern Schulung, Beratung und Digitalisierung. Wir finden die Programme, die zu dir passen.
06 Bordfunk
Fragen zu KI für Versicherungsmakler.
Kann ich ChatGPT als Versicherungsmakler einfach nutzen?
Für allgemeine Texte wie einen Newsletter oder eine Erklärung zu einer Versicherungsart oft schon. Kundendaten, Vertragsnummern oder Gesundheitsangaben gehören dort aber nicht hinein. Ein eingerichteter Agent arbeitet mit deinen Systemen, festen Zugriffsrechten und klaren Verträgen.
Funktioniert das mit meinem Maklerverwaltungsprogramm?
Das hängt von deinem Programm und seinen Schnittstellen ab. Wir schauen es uns gemeinsam an und wählen den einfachsten Weg. Oft lässt sich schon mit exportierten Daten viel erreichen.
Gibt der Agent Empfehlungen an meine Kunden?
Nein. Die Beratung und Empfehlung bleibt bei dir. Der Agent sorgt dafür, dass du alle Informationen schnell beisammenhast.
Lohnt sich das auch für ein kleines Maklerbüro?
Gerade dort, wo wenige Menschen einen großen Bestand betreuen, ist die Entlastung oft deutlich spürbar. Wir starten mit einer Aufgabe, die dich besonders viel Zeit kostet, zum Beispiel der Policenprüfung.
Startfenster offen · T-minus 30 Min
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Der KI-Check ist kostenlos: Reifegrad, Agenten-Ideen für Versicherungsmakler und eine grobe Schätzung der Zeitersparnis – in zwei Minuten.
Sprich mit einem KI-Experten aus deiner Regionhallo@rocket9.ai
Dein Ansprechpartner
Gründer und Geschäftsführer
Kay Fleischmann
- 20 Jahre Erfahrung
- Master of Science in Informatik
Kay bringt 20 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung und Digitalisierung mit und hat einen Master of Science in Informatik. Mit ROCKET9 bringt er KI-Agenten dorthin, wo sie im Mittelstand echte Arbeit übernehmen.